Die Geschichte zwischen Felicity und Elijah geht weiter. Sie nimmt eine drastische Wendung und die beiden verlieren ein bisschen den Kontakt. Ale Felicity wegen seinem Vater New York verlässt, um Halt und Erklärung bei Ihrer Mutter in L.A zu finden, versucht Elijah herauszufinden, wer hinter der Entführung von im steckt. Felicity hilft ihm dabei und schon schnell wird klar das Grant, Felicitys Vater, etwas damit zu tun hat. Sie forschen zusammen bis es nicht mehr geht und doch müssen sie sich immer wieder beherrschen.