Das zerbombte München. Zwei Kinder die sich Halt geben wie Geschwister und fortan auch so leben. Während sie allen vorgaukeln wirklich verwandt zu sein, spinnt sich ein besonderes Band zwischen Paul und Sarah. Ihre Überlebensstrategie geht auf, bis Sie sich in einander verlieben. Doch Geheimnis auflösen und basta? Alles wieder heile Welt und grosse Liebe leben? Nicht möglich im konservativen München nach dem zweiten Weltkrieg. Diese Bürde entzweit Paul und Sarah und endet in einem unerfüllten Leben. Traurige und etwas in die Länge gezogene Liebesgeschichte ohne Happy End.