Nowak erhält den Auftrag, auf den Star dieser Zeit ein Auge zu haben: Josephine Baker. Schon bald merkt er, dass es nicht nur um sie geht, sondern um eine größere Verschwörung. So prallt seine Vergangenheit gegen die politischen Strömungen von Rechts…
Berlin in den Zwanzigerjahren. Die junge, lebenshungrige und begeisternde Josephine Baker hat einen Gastaufenthalt in der pulsierenden Stadt Berlin. Soweit entspricht dies auch der Geschichte. Die Handlung selbst ist fiktiv, bedient sich allerdings einiger Fakten aus jener Zeit. Die schwer verwundene Kriegsniederlage, der Lebenshunger der Berliner, all dies wird in diesem Krimiabenteuer in einem Strudel der Ereignisse zusammengerührt. Die Verrücktheit der Stadt, das Bunte und das Trübe, Verzweifelte… All das wird zum Leben erweckt. Und mittendrin ein noch junger Star, der sich nicht verbiegen lässt (höchstens beim Tanzen).